Werkwijze

Fee basis

Wij werken sinds de oprichting in 2000 op urenbasis.

Inventarisatie

Indien u na een kennismakingsgesprek heeft besloten om zaken met ons te doen, inventariseren wij uw wensen, uw financiële en andere doelstellingen, het tijdspad en andere zaken die van belang zijn voor een optimale dienstverlening aan u.

Opdrachtbevestiging

Indien u hebt aangegeven akkoord te gaan met onze dienstverlening ontvangt u een schriftelijke samenvatting van de gemaakte afspraken in de vorm van een opdrachtbevestiging. Wij verzoeken u deze op iedere pagina te voorzien van een paraaf en na ondertekening retour te sturen tezamen met een kopie uittreksel van de Kamer van Koophandel en een kopie identiteitsbewijs van de statutair bevoegde directeur.

Communicatie

Wij doen er alles aan om te zorgen dat u gedurende de samenwerking steeds over de actuele stand van zaken bent geïnformeerd. Wanneer u zelf vragen en/of opmerkingen hebt, dan horen wij deze graag van u.

Geheimhouding

Pensioenzaken zijn vaak privé zaken. Daarom communiceren wij slechts met uw toestemming aan derden.

Vier ogen principe

Om optimale dienstverlening te kunnen waarborgen, geldt voor al onze opdrachten dat het resultaat door twee adviseurs is bestudeerd.

Facturering

U ontvangt maandelijks een nota op basis van verrichte werkzaamheden.
Aan het einde van de opdracht ontvangt u een slotnota.

Meer informatie

Wij hebben uitgebreide algemene voorwaarden opgesteld, omdat wij van duidelijkheid houden. Meer informatie kunt u vinden in de Algemene Voorwaarden.

Wij adviseren juridisch correct, duidelijk, praktisch en oplossingsgericht ten aanzien van de pensioen juridische, fiscale, verzekeringstechnische en communicatieve aspecten van pensioenregelingen.